株式会社フィンテック

Life plan

FINTECの
ライフプラン設計

一人ひとりが
信頼され、選ばれるFPとして

フィンテックには様々なキャリアを積んだファイナンシャルプランナー（FP）がおり、
それぞれに専門分野を持ちながら日々研鑽を重ねております。
「ライフプラン設計」
とは？

ライフプラン設計=ライフプランニングとは、あなたの人生の設計図を描くことです。

具体的には、将来の夢や目標を明確にし、それらを実現するために必要な行動や資金計画を立てる過程のことを指します。結婚、出産、住宅購入、子どもの教育、退職後の生活など、人生の重要な出来事（ライフイベント）を時系列で整理し、それぞれに必要な準備や資金を見積もります。

このプロセスを通じて、あなたは自分の価値観に基づいた理想の人生を描き、それに向かって計画的に歩んでいくことができます。また、予期せぬ出来事にも柔軟に対応できるよう、財務面での備えも整えることができます。

ライフプラン設計は、単なる資金計画ではありません。あなたの人生をより豊かで充実したものにするための羅針盤となり、人生の重要な決断をする際の指針となります。それは、あなたの夢を現実に変える力強いツールなのです。

なぜライフプラン設計が
必要なの？

ライフプランニングは、あなたの人生を豊かにし、将来の不安を軽減する重要なツールです。具体的な目標設定により、日々の行動に明確な方向性が生まれ、人生の重要なイベントに対して財政面と精神面の準備ができます。

限りある時間とお金を効率的に活用し、長期的な視点で安定した経済基盤を築くことができます。また、重要な決断時には、自分の価値観に基づいた判断ができるようになります。

最も重要なのは、人生のコントロール感を得られることです。目標に向かって進んでいる実感は、大きな自信と満足感につながります。

ライフプランニングは、あなたの理想の人生を実現するための具体的な道筋であり、人生の質を高める強力なツールです。未来への最高の投資として、今すぐ始めてみませんか？

独立型FPだからこそ、
幅広い分野で総合的にサポート

「当社のファイナンシャルプランナー（FP）は特定の分野に偏ることなく、お客様の多岐にわたるニーズに対応します。
単なる保険のご紹介やグループ会社を使った金融商品のご紹介に限らず、
ライフプラン作成を軸として幅広い分野で総合的なサポートを提供し、最適な解決策をご提案します。
ライフプランに関わる「お金の課題とイベント」 20代:恋愛,趣味・習い事,資格取得 30代:結婚,出産,マイホーム購入,海外旅行,マイカー購入,海外留学 40代:再婚,子供の教育,管理職に昇格,転勤・転職,起業 50代:国内旅行,早期退職,老後の趣味,介護 60代:病気,万一のこと,退職金 70代〜:孫への相続,孫への資金の援助,海外移住,老人ホーム

ライフプランを立てる際に
考慮すべきポイントとFPの役割

結婚、出産、マイホーム購入など、人生の大きなイベントは、同時に「お金」という課題も突きつけてきます。
例えば、教育費は年々高騰し、老後資金の準備も必須となっています。これらの課題に直面した時、あなたはどのように考えていますか？
「何となく不安」「将来が心配」そんな漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
私たちのFPは、このようなお金の悩みを解決し、あなたの未来を明るく照らすお手伝いをします。
ライフイベントに合わせた具体的な資金計画、資産運用、保険選びなど、あなたに最適なプランをご提案いたします。
  • ライフ
    イベント
    の予測
  • 収入と支出
    の把握
  • リスク管理
  • 住宅・教育
    資金計画
  • ライフ
    ステージ
    の変化
  • 退職後
    の生活設計
  • 遺産相続
    の準備
  • 適切な
    金融商品
    の選択
  • 定期的な
    計画
    の見直し

独立型FPだからこそ、
幅広い分野で総合的にサポート

「当社のファイナンシャルプランナー（FP）は特定の分野に偏ることなく、お客様の多岐にわたるニーズに対応します。
単なる保険のご紹介やグループ会社を使った金融商品のご紹介に限らず、
ライフプラン作成を軸として幅広い分野で総合的なサポートを提供し、最適な解決策をご提案します。
お客様一人ひとりに
最適なライフプランを設計
保険の見直しで…
保険のみならず、
幅広い分野で
総合的にサポート
住宅ローン,資産運用のマネープラン,収入支出の管理

お客様が見落としがちな
項目のフォローや、
万が一のリスク想定まで。

当社は、様々なFP分野をワンストップで提供し、お客様一人ひとりに最適なライフプランを設計いたします。
幅広い視点から、お客様が見落としがちな項目もしっかりフォローし、
万が一の最大リスクまで想定したシミュレーションを算出することで、安心して将来を見据えた計画を立てていただけます。
確かな知識と豊富な経験に基づいたサポートで、お客様に信頼いただけるパートナーとなることを目指しています。
簡単4ステップ

お申し込みから
ライフプラン設計までの流れ

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