ご相談内容によりますので、初回は特にご準備なくても構いません。
もしご用意いただける場合は、家計の収支がわかるもの（家計簿等）、源泉徴収票等の収入がわかるもの、預貯金や金融資産（NISA等も含む）及びその他の資産（不動産等）の内訳がわかるもの、加入中の保険（生命保険だけでなく火災保険や自動車保険も含みます）の内容がわかるものや、借入状況（住宅ローン等）がわかるものがあればご面談スムーズに進むかと思います。
もちろん、ご用意いただける範囲で構いません。

法人のお客様の場合は過去3期分の決算書をお持ちいただけますと幸いです。3期未満の会社様についてはご用意いただける範囲で問題ありません。