個人のお客様では教育費や住宅購入資金、老後に向けたリタイアメントプランニング、相続といったライフステージ別のご相談か、資産形成、iDeCoやNISA、保険等の具体的な商品の選び方、住宅ローンの選び方、不動産の売買といった個別の商品についてのご相談が多く寄せられています。
法人のお客様では事業承継や確定拠出年金（福利厚生）、経費削減や助成金の活用方法などもお問合せいただきます。
また「何かお金の準備を始めたいが何から始めたらよいかわからない」「自分である程度勉強したつもりだったが結局なにが適切かよくわからなくなってしまった」というご相談も多くいただきますので、まずは気軽にご相談ください。