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FINTECのFP

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FINTECのFPは国家資格を有した
FPの集団です。

基本的なFP業務であるライフプラン作成から始まり、各種ライフイベントにおける資金計画を立て、不動産購入や資産形成、人生におけるリスクマネジメントまで、幅広くアドバイスを行っております。また、専門家との連携が必要な場合は、単純に専門家を紹介して終わりではなく、お客様と専門家の橋渡しから問題解決に至るまでサポートさせていただきます。
そして、保険・証券・不動産会社などに所属せず、資本も入っていないため、独立型FPとして、保険や資産運用、不動産の相談や税制の相談など、顧客に寄り添った問題解決を提案致します。

FINTECの一番の強みはITの活用です。

FPはお客様のライフプランにおけるイベントに対し、適宜アドバイスを行うことが本来の業務ですが、実際の現場では有能なFPほど多くのお客様を抱える傾向にあり、ライフプランの作成はしっかりと行いますが、管理運営がアナログなため、その後のフォローがしっかりと出来ていないのが現状です。
私たちFINTECは、ITツール（ソフトやアプリなど）を活用し、顧客との密接なコミュニケ-ションを重ねることにより、お客様が描くライフプランを正確に把握することで、適切なタイミングに適切なアドバイスが可能になり、お客様のライフプランの実現を図ります。

Business Area
フィンテックの事業領域

資産運用

資産運用

個人法人

  • マネープラン作成
  • 投資やイデコ、NISAなどの資産形成
  • 金融商品や不動産などを用いた資産形成

不動産

不動産

個人法人

  • 不動産投資
  • 適切な不動産購入予算
  • 住宅ローン相談（新規or借換）

相続

相続

個人

  • 将来の相続対策
  • 円滑な相続のための準備支援

法人

  • 事業承継、相続対策

税金

税金

個人

  • 一般的な税務の解説
  • 税制相談

法人

  • 税制相談

保険

保険

個人

  • 最適な商品選定のサポート
  • 本来必要な保障額、試算
  • 新規加入・及び見直し

法人

  • 事業保障

社会保障

社会保障

個人

  • 年金や介護相談、申請サポート

法人

  • 福利厚生

顧客管理

顧客管理

個人法人

  • 顧客管理

Financial Planning

フィンテックでは、ファイナンシャルプランニング（ＦＰ）のご相談を承ります。

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