FINTECのFPは国家資格を有した
FPの集団です。
基本的なFP業務であるライフプラン作成から始まり、各種ライフイベントにおける資金計画を立て、不動産購入や資産形成、人生におけるリスクマネジメントまで、幅広くアドバイスを行っております。また、専門家との連携が必要な場合は、単純に専門家を紹介して終わりではなく、お客様と専門家の橋渡しから問題解決に至るまでサポートさせていただきます。
そして、保険・証券・不動産会社などに所属せず、資本も入っていないため、独立型FPとして、保険や資産運用、不動産の相談や税制の相談など、顧客に寄り添った問題解決を提案致します。
FINTECの一番の強みはITの活用です。
FPはお客様のライフプランにおけるイベントに対し、適宜アドバイスを行うことが本来の業務ですが、実際の現場では有能なFPほど多くのお客様を抱える傾向にあり、ライフプランの作成はしっかりと行いますが、管理運営がアナログなため、その後のフォローがしっかりと出来ていないのが現状です。
私たちFINTECは、ITツール(ソフトやアプリなど)を活用し、顧客との密接なコミュニケ-ションを重ねることにより、お客様が描くライフプランを正確に把握することで、適切なタイミングに適切なアドバイスが可能になり、お客様のライフプランの実現を図ります。
Business Area
フィンテックの事業領域
資産運用
個人法人
- マネープラン作成
- 投資やイデコ、NISAなどの資産形成
- 金融商品や不動産などを用いた資産形成
不動産
個人法人
- 不動産投資
- 適切な不動産購入予算
- 住宅ローン相談(新規or借換)
相続
個人
- 将来の相続対策
- 円滑な相続のための準備支援
法人
- 事業承継、相続対策
税金
個人
- 一般的な税務の解説
- 税制相談
法人
- 税制相談
保険
個人
- 最適な商品選定のサポート
- 本来必要な保障額、試算
- 新規加入・及び見直し
法人
- 事業保障
社会保障
個人
- 年金や介護相談、申請サポート
法人
- 福利厚生
顧客管理
個人法人
- 顧客管理
Partner
提携先企業
生命保険(24社)
アクサ生命保険株式会社
アクサダイレクト生命保険株式会社
朝日生命保険相互会社
アフラック生命保険株式会社
エヌエヌ生命保険株式会社
FWD生命保険株式会社
オリックス生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
SOMPOひまわり生命保険株式会社
第一生命保険株式会社
第一フロンティア生命保険株式会社
チューリッヒ生命保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
なないろ生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
ネオファースト生命保険株式会社
はなさく生命保険株式会社
マニュライフ生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
明治安田生命保険相互会社
メットライフ生命保険株式会社
メディケア生命保険株式会社
楽天生命保険株式会社
損害保険(7社)
その他(6社)
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