幸せに生きる人の
パートナーとして

基本的なFP業務であるライフプラン作成から始まり、各種ライフイベントにおける資金計画を立て、
不動産購入や資産形成、人生におけるリスクマネジメントまで、幅広くアドバイスを行っております。

INTEGRATION
OF FINANCE & IT
金融とITの融合、新しいFPの形へ

FPはお客様のライフプランにおけるイベントに対し、適宜アドバイスを行うことが本来の業務ですが、実際の現場では有能なFPほど多くのお客様を抱える傾向にあり、ライフプランの作成はしっかりと行いますが、管理運営がアナログなため、その後のフォローがしっかりと出来ていないのが現状です。 私たちFINTECは、ITツール(ソフトやアプリなど)を活用し、顧客との密接なコミュニケ-ションを重ねることにより、お客様が描くライフプランを正確に把握することで、適切なタイミングに適切なアドバイスが可能になり、お客様のライフプランの実現を図ります。

READ MORE

Service
フィンテックの事業領域

  • 資産運用

    資産運用

    マネープラン作成、投資やイデコ、NISAなどの資産形成、金融商品や不動産などを用いた資産形成

  • 不動産

    不動産

    不動産投資、適切な不動産購入予算、住宅ローン相談(新規or借換)

  • 相続

    相続

    将来の相続対策、円滑な相続のための準備支援、事業承継、相続対策

  • 税金

    税金

    一般的な税務の解説、税金対策、タックスプランニング

  • 保険

    保険

    最適な商品選定のサポート、本来必要な保障額、試算、新規加入・及び見直し、事業保障

  • 社会保障

    社会保障

    年金や介護相談、申請サポート、福利厚生

  • 顧客管理

    顧客管理

    顧客管理

  • ONEFP発

    グループ事業

    FPコンサルティング・FP支援事業・企業型確定拠出年金・不動産仲介事業

CAREERS

保険業界・証券業界・不動産業界など、
いろいろな業界で働かれている方、共に成長しませんか?

FINTECで働きませんか?