ライフプランを描き、それを実現するために必要な存在とはなんでしょうか。
それは、高い視座を持ち、あらゆるソリューションを包括的にご提供できるファイナンシャルプランナーだと考えます。
金融の知識はもちろん、社会や経済情勢にも知見のあるFPがお客様にしっかりと寄り添い、夢や目標をしっかりと盛り込んだライフプランを作ります。
そして、そのライフプランの実現に向けたマネープランの作成と実行を伴走者としてサポートします。
また、それらの計画を守るためのリスクプランの策定、夢が形を変えた際のライフプランの見直しを含めた定期的なアフターフォローにいたるまで、FPが持つ知見と具体的なソリューションを融合させたワンストップサービスを提供し、お客様の輝く未来を共に創り上げていきます。
お金のこと、不動産のこと、人生のこと——
みなさんの周りには信頼できる相談相手がいるでしょうか？
VUCA（ブーカ）時代と言われる現代において、
私たちは日々、多様化するライフスタイルや
変動する社会・経済環境に備えることに難しさを感じることが多いでしょう。
しかしどんな時代でも、私たちは未来に向け
たくさんの選択肢の中から答えを選び、前進し続けなければなりません。
「最適解をどのように見つければよいのか」
これからの人生を歩むにあたり何が必要となるのでしょうか？
幸せを実現するため、理想的な未来を描くためには、
単に金融の知識だけでなく社会や経済の動向についても深く理解し、
それに基づいて行動することが重要です。
フィンテックのFPの役割は、そのプロセスをお客様と共に歩みながら
理想を現実にするためのライフプランを作成し、実行をサポートすることにあります。
私たちフィンテックのFPは、金融業界だけでなく、多様なバックグラウンドを持った専門家が集まり
「資産形成」「リスクマネジメント」「不動産」「税務」「相続」「社会保障」など、多岐にわたる幅広い分野で、ワンストップで解決策を提供しています。
すべての人々が信頼できるFPと共に人生を歩む世の中を目指して——私たちは、その実現に向けて日々邁進しています。
KOUNO JUNPEI
KAWAKUBO TAKASHI
SATO ASAMI
KIMURA KEISUKE