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FINTECのFP

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FINTECのFPは国家資格を有した
FPの集団です。

基本的なFP業務であるライフプラン作成から始まり、各種ライフイベントにおける資金計画を立て、不動産購入や資産形成、人生におけるリスクマネジメントまで、幅広くアドバイスを行っております。また、専門家との連携が必要な場合は、単純に専門家を紹介して終わりではなく、お客様と専門家の橋渡しから問題解決に至るまでサポートさせていただきます。
そして、保険・証券・不動産会社などに所属せず、資本も入っていないため、独立型FPとして、保険や資産運用、不動産の相談や税制の相談など、顧客に寄り添った問題解決を提案致します。

FINTECの一番の強みはITの活用です。

FPはお客様のライフプランにおけるイベントに対し、適宜アドバイスを行うことが本来の業務ですが、実際の現場では有能なFPほど多くのお客様を抱える傾向にあり、ライフプランの作成はしっかりと行いますが、管理運営がアナログなため、その後のフォローがしっかりと出来ていないのが現状です。
私たちFINTECは、ITツール(ソフトやアプリなど)を活用し、顧客との密接なコミュニケ-ションを重ねることにより、お客様が描くライフプランを正確に把握することで、適切なタイミングに適切なアドバイスが可能になり、お客様のライフプランの実現を図ります。

オリジナルトークアプリ

FP相談 FINTEC TALK

フィンテックのファイナンシャルプランナーが、お客様のライフプランパートナーに!
いつでも気軽にコミュニケーションできる、オリジナルのトークアプリをリリースしました。

  • アプリアイコン

  • トーク画面

  • 担当者紹介画面

リリース日:2019年2月25日
販売元:FINTEC, INC.
Copyright© Fintec, Inc.
価格:無料

Business Area
フィンテックの事業領域

資産運用

資産運用

個人法人

  • マネープラン作成
  • 投資やイデコ、NISAなどの資産形成
  • 金融商品や不動産などを用いた資産形成

不動産

不動産

個人法人

  • 不動産投資
  • 適切な不動産購入予算
  • 住宅ローン相談(新規or借換)

相続

相続

個人

  • 将来の相続対策
  • 円滑な相続のための準備支援

法人

  • 事業承継、相続対策

税金

税金

個人

  • 一般的な税務の解説
  • 税制相談

法人

  • 税制相談

保険

保険

個人

  • 最適な商品選定のサポート
  • 本来必要な保障額、試算
  • 新規加入・及び見直し

法人

  • 事業保障

社会保障

社会保障

個人

  • 年金や介護相談、申請サポート

法人

  • 福利厚生

顧客管理

顧客管理

個人法人

  • 顧客管理

アプリ開発

アプリ開発

個人法人

  • アプリ開発(コミュニケーションアプリ等)

Financial Planning

フィンテックでは、ファイナンシャルプランニング(FP)のご相談を承ります。

Planner
ファイナンシャル プランナー

<五十音順>

五十嵐 豊

五十嵐 豊ファイナンシャルプランナー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

銀行、総合保険代理店での勤務経験を活かし、FPとしてお客様ひとりひとりに合わせたライフプランニングをご案内しております。お客様にとって、将来が安心できるものであり、またご希望や夢を叶えられるように、お客さま専用のプランを一緒に探しましょう。保険や貯蓄、ローンや不動産など、どんなことでもご相談ください。

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井上 有二

井上 有二 3級ファイナンシャル技能士 / T-PEC 認定プロデューサー

自動車販売管理職16年を経て、よりお客様へ貢献するため、外資系保険会社4年勤務後、 保険代理店にて6年間ファイナンシャルプランナーとして多くのお客様の相談をお受けしてまいりました。特に 長寿の時代に対応するための将来の資金計画についてぜひご相談ください。

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小川 健一

小川 健一ファイナンシャルプランナー / トータル・ライフ・コンサルタント

大手中古車販売会社から外資系生命保険会社、総合保険代理店を経てフィンテックへ。個人・法人を問わず、お客様からのお話をしっかりと伺った上で、最善の方法をご提案させて頂きます。「ご契約をお預かりしてからこそがある意味でお客様であり、末永くお付合いさせて頂く」事が大事だと考えております。

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奥田 卓

奥田 卓ファイナンシャルプランナー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士 / クレジットカードアドバイザーⓇ

お客様に納得感と満足感と安心感を持っていただくために、お客様のご希望やライフプランをお聞かせいただき、その上で、ご要望にあったプランを、複数の金融商品の中から最適な商品バランスで構成された、世界にひとつだけのあなた専用の安心プランとしてご案内させていただきます。

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木村 圭佑

木村 圭佑ファイナンシャルプランナー / トータル・ライフ・コンサルタント

外資系生命保険会社、総合保険代理店を経てフィンテックへ。ライフスタイルの多様化している現代社会において、それぞれの価値観、生き方をしっかりと反映させたライフプランを作成致します。皆様の豊かな生活のために、まずはしっかりとお話をお伺いさせて頂きます。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

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田邉 光平

田邉 光平ファイナンシャルプランナー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

「最適な選択をご提案することで、お客様の人生を豊かにする」
ことを私の使命としております。
お客様のライフプランをお伺いし、それを叶えるために最適な方法を、特定の証券会社や保険会社、不動産会社に属さない中立の立場でご提案いたします。

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松崎 信一郎

松崎 信一郎ファイナンシャルプランナー / AFPトータルライフコンサルタント

相続・事業承継のプロとして、すべてのお客様が生涯に渡る安心感を抱けるように一緒に考え、心の行き届いたサービスとサポートをさせていただくのが私の仕事です。『よりよい未来をすべての人に』

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山内 裕貴

山内 裕貴ファイナンシャルプランナー / トータル・ライフ・コンサルタント

現在から老後までの長期的な視点で、生活資金、年金、リスク管理、老後の準備や相続対策などをサポートさせて頂きます。個人の希望やライフイベント、価値観に沿った形で、将来のお金に関するニーズや課題を整理し、思い描く将来を実現するためのお手伝いをお客様の気持ちに寄り添って致します。

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横山 賢太郎

横山 賢太郎2級ファイナンシャルプランニング技能士 / 住宅ローンアドバイザー

外資系生保、総合保険代理店で10年以上の勤務経験を活かし活動中。主に住宅購入に際しての必要な知識からライフプランの作成、お金に対しての総合的なコンサルティングをしております。プロ仕様のFP(ファイナンシャルプランニング)ソフトを使って言葉だけでは無く、数字や表、グラフを使ってお客様にわかりやすくご説明します。

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