SERVICE
FINTECのFP

FINTECのFPは国家資格を有した
FPの集団です。

基本的なFP業務であるライフプラン作成から始まり、各種ライフイベントにおける資金計画を立て、不動産購入や資産形成、人生におけるリスクマネジメントまで、幅広くアドバイスを行っております。また、専門家との連携が必要な場合は、単純に専門家を紹介して終わりではなく、お客様と専門家の橋渡しから問題解決に至るまでサポートさせていただきます。
そして、保険・証券・不動産会社などに所属せず、資本も入っていないため、独立型FPとして、保険や資産運用、不動産の相談や税制の相談など、顧客に寄り添った問題解決を提案致します。

FINTECの一番の強みはITの活用です。

FPはお客様のライフプランにおけるイベントに対し、適宜アドバイスを行うことが本来の業務ですが、実際の現場では有能なFPほど多くのお客様を抱える傾向にあり、ライフプランの作成はしっかりと行いますが、管理運営がアナログなため、その後のフォローがしっかりと出来ていないのが現状です。
私たちFINTECは、ITツール（ソフトやアプリなど）を活用し、顧客との密接なコミュニケ-ションを重ねることにより、お客様が描くライフプランを正確に把握することで、適切なタイミングに適切なアドバイスが可能になり、お客様のライフプランの実現を図ります。