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FINTECのFP

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FINTECのFPは国家資格を有した
FPの集団です。

基本的なFP業務であるライフプラン作成から始まり、各種ライフイベントにおける資金計画を立て、不動産購入や資産形成、人生におけるリスクマネジメントまで、幅広くアドバイスを行っております。また、専門家との連携が必要な場合は、単純に専門家を紹介して終わりではなく、お客様と専門家の橋渡しから問題解決に至るまでサポートさせていただきます。
そして、保険・証券・不動産会社などに所属せず、資本も入っていないため、独立型FPとして、保険や資産運用、不動産の相談や税制の相談など、顧客に寄り添った問題解決を提案致します。

FINTECの一番の強みはITの活用です。

FPはお客様のライフプランにおけるイベントに対し、適宜アドバイスを行うことが本来の業務ですが、実際の現場では有能なFPほど多くのお客様を抱える傾向にあり、ライフプランの作成はしっかりと行いますが、管理運営がアナログなため、その後のフォローがしっかりと出来ていないのが現状です。
私たちFINTECは、ITツール(ソフトやアプリなど)を活用し、顧客との密接なコミュニケ-ションを重ねることにより、お客様が描くライフプランを正確に把握することで、適切なタイミングに適切なアドバイスが可能になり、お客様のライフプランの実現を図ります。

オリジナルトークアプリ

FP相談 FINTEC TALK

フィンテックのファイナンシャルプランナーが、お客様のライフプランパートナーに!
いつでも気軽にコミュニケーションできる、オリジナルのトークアプリをリリースしました。

  • アプリアイコン

  • トーク画面

  • 担当者紹介画面

リリース日:2019年2月25日
販売元:FINTEC, INC.
Copyright© Fintec, Inc.
価格:無料

Business Area
フィンテックの事業領域

資産運用

資産運用

個人法人

  • マネープラン作成
  • 投資やイデコ、NISAなどの資産形成
  • 金融商品や不動産などを用いた資産形成

不動産

不動産

個人法人

  • 不動産投資
  • 適切な不動産購入予算
  • 住宅ローン相談(新規or借換)

相続

相続

個人

  • 将来の相続対策
  • 円滑な相続のための準備支援

法人

  • 事業承継、相続対策

税金

税金

個人

  • 一般的な税務の解説
  • 税制相談

法人

  • 税制相談

保険

保険

個人

  • 最適な商品選定のサポート
  • 本来必要な保障額、試算
  • 新規加入・及び見直し

法人

  • 事業保障

社会保障

社会保障

個人

  • 年金や介護相談、申請サポート

法人

  • 福利厚生

顧客管理

顧客管理

個人法人

  • 顧客管理

アプリ開発

アプリ開発

個人法人

  • アプリ開発(コミュニケーションアプリ等)

Financial Planning

フィンテックでは、ファイナンシャルプランニング(FP)のご相談を承ります。

Planner
ファイナンシャル プランナー

奥田 卓

奥田 卓ファイナンシャルプランナー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

お客様に納得感と満足感と安心感を持っていただくために、お客様のご希望やライフプランをお聞かせいただき、その上で、ご要望にあったプランを、複数の金融商品の中から最適な商品バランスで構成された、世界にひとつだけのあなた専用の安心プランとしてご案内させていただきます。

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五十嵐 豊

五十嵐 豊ファイナンシャルプランナー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

銀行、総合保険代理店での勤務経験を活かし、FPとしてお客様ひとりひとりに合わせたライフプランニングをご案内しております。お客様にとって、将来が安心できるものであり、またご希望や夢を叶えられるように、お客さま専用のプランを一緒に探しましょう。保険や貯蓄、ローンや不動産など、どんなことでもご相談ください。

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木村 圭佑

木村 圭佑ファイナンシャルプランナー / トータル・ライフ・コンサルタント

外資系生命保険会社、総合保険代理店を経てフィンテックへ。ライフスタイルの多様化している現代社会において、それぞれの価値観、生き方をしっかりと反映させたライフプランを作成致します。皆様の豊かな生活のために、まずはしっかりとお話をお伺いさせて頂きます。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

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田邉 光平

田邉 光平ファイナンシャルプランナー / 2級ファイナンシャルプランニング技能士

「最適な選択をご提案することで、お客様の人生を豊かにする」
ことを私の使命としております。
お客様のライフプランをお伺いし、それを叶えるために最適な方法を、特定の証券会社や保険会社、不動産会社に属さない中立の立場でご提案いたします。

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松崎 信一郎

松崎 信一郎ファイナンシャルプランナー / AFPトータルライフコンサルタント

相続・事業承継のプロとして、すべてのお客様が生涯に渡る安心感を抱けるように一緒に考え、心の行き届いたサービスとサポートをさせていただくのが私の仕事です。『よりよい未来をすべての人に』

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山田 光一

山田 光一ファイナンシャルプランナー / 宅地建物取引士

霊園開発会社から外資系保険会社を経て、フィンテックへ。中小企業のリスクマネジメントや確定拠出年金導入のお手伝いなど、会社の安定やそこで働く社員さんの幸せに少しでも貢献することを目指しています。何事も紋切り型ではなく、ご相談者さまの立場や状況・気持ちを踏まえたお話しができるように心がけています。プライベートではお腹周りに付き始めた浮き輪問題と、高校生の1人娘を1人前の大人にするには?…というテーマと格闘中。趣味:クルマ・料理・飲酒・半身浴

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