株式会社フィンテック

Asset management

資産運用

資産運用は、将来の安心を築くための重要なステップです。
当社では、投資、iDeCo、NISAなどを活用し、お客様一人ひとりに最適なプランを提供します。
金融商品や不動産を組み合わせ、効果的な資産形成をサポートいたします。

個人のお客様へ

個人のライフステージや
目標に基づく資産形成を重視し、
長期的な運用やリスク管理に
焦点を当てます。
中立的・客観的な立場
からの
アドバイス
お客様の利益を最優先する
中立的なアドバイス
ファイナンシャルプランナーは、特定の金融機関や商品に縛られることなく、お客様の状況やニーズに最適な提案を行います。様々な金融商品や運用方法を比較検討し、お客様にとって最善の選択肢を提示します。利益相反に配慮しつつも可能な限り中立的な立場で、常にお客様の利益を最優先に考えたアドバイスを提供することが、私たちの大きな強みです。
総合的な
ライフプランニングに
基づく資産運用提案
人生設計に沿った
総合的な資産運用プラン
単なる資産運用の提案にとどまらず、お客様のライフプラン全体を見据えた総合的な提案を行います。将来の目標、家族構成、収支状況、リスク許容度などを詳細に分析し、長期的な視点で最適な資産配分や運用戦略を立案します。お客様の人生設計に沿った、バランスの取れた資産運用プランを提供することで、将来の夢や目標の実現をサポートします。
継続的なサポートと
モニタリング
長期的な信頼関係に基づく
継続的なサポート
一度の提案で終わるのではなく、お客様の人生の節目や経済環境の変化に応じて、継続的なフォローアップとプランの見直しを行います。定期的なモニタリングを通じて、運用状況の確認や必要に応じた軌道修正を提案します。長期的な信頼関係を築きながら、お客様の資産形成を一貫してサポートし続けることで、ライフステージの変化にも柔軟に対応します。
専門知識と
最新情報の提供
専門家の知見を活かした
情報提供と
教育的サポート
ファイナンシャルプランナーは、金融商品、税制、相続、保険など幅広い分野の専門知識を持っています。これらの知識を活かし、複雑な金融商品や制度をお客様にわかりやすく説明します。また、常に最新の経済動向や法改正などの情報を収集し、お客様の資産運用に影響を与える可能性のある変化をいち早くお伝えします。専門家としての知見を活かした情報提供と教育的なアプローチにより、お客様自身が十分な情報に基づいた意思決定を行えるようサポートします。
お客様の声「資産運用」に関する個人のお客様のお声をご紹介

法人のお客様へ

企業の資産効率化や従業員の福利厚生の
充実を目的とした運用プランが中心です。
事業承継やM&Aなど、企業特有の課題にも対応します。
経営戦略と連動した
資産運用アドバイス
企業の成長戦略に沿った
最適な資産運用計画
ファイナンシャルプランナーは、企業の経営戦略と密接に連携した資産運用アドバイスを提供します。短期的な運用収益だけでなく、中長期的な事業計画や資金需要を踏まえた運用戦略を提案します。企業の財務目標や流動性ニーズを深く理解し、それらに適した資産配分や運用商品の選択を行うことで、企業価値の向上と財務の安定化を同時に実現する運用プランを策定します。
多角的なリスク分析と
最適ポートフォリオの構築
企業の特性を考慮した安全性と収益性の両立
企業の財務状況、業界特性、リスク許容度を多角的に分析し、最適な資産運用ポートフォリオを構築します。安全性と収益性のバランスを考慮しつつ、分散投資や為替リスクヘッジなどの手法を活用し、企業の財務目標達成に貢献する運用戦略を提案します。市場動向や経済指標を常にモニタリングし、必要に応じてポートフォリオの調整を行うことで、変化する経営環境に柔軟に対応します。
確定拠出年金を中心とした
福利厚生制度の設計と
運用支援
従業員の満足度向上と
企業の競争力強化を両立する
福利厚生戦略
確定拠出年金（DC）を中心とした、効果的な福利厚生制度の設計と運用をサポートします。企業のニーズと従業員の期待を踏まえ、DCプランの導入や既存制度の見直しを提案します。投資教育プログラムの策定、運用商品ラインナップの選定、マッチング拠出の設計など、制度の効果を最大化する総合的なアプローチを提供します。また、他の福利厚生制度との連携や、人材採用・定着戦略との整合性を考慮し、企業の競争力強化につながる福利厚生制度の構築をサポートします。さらに、制度導入後の継続的なモニタリングと改善提案を行い、長期的な制度の健全性と従業員満足度の向上を支援します。
専門的知識を活かした
最新の運用戦略提案
法改正や市場動向を踏まえた
先進的な資産運用アプローチ
金融商品、税制、会計基準、国際金融市場など、企業の資産運用に関わる幅広い分野の専門知識を提供します。常に最新の法改正や市場動向をフォローし、それらが企業の資産運用に与える影響を分析・説明します。例えば、ESG投資やインパクト投資などの新しい投資アプローチ、あるいはデリバティブを活用した高度なリスクヘッジ戦略など、企業の財務目標や社会的責任に合致した先進的な運用手法を提案します。また、必要に応じて外部の専門家（運用会社、税理士など）と連携し、包括的な資産運用サポートを実現します。
お客様の声「資産運用」に関する法人のお客様のお声をご紹介

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「資産運用」に関する
よくある質問

  • どんな種類の投資について相談できますか？

    株式、債券、不動産投資など、幅広い種類の投資に対応しています。
    お客様の目標やライフプランに合わせて、最適な投資商品をご提案いたします。

  • 投資初心者でも安心して相談できますか？

    はい、もちろん可能です。
    お客様の資産状況やリスク許容度に合わせて、最適な投資プランをご提案いたします。
    投資の基礎知識から丁寧に説明いたしますので、ご安心ください。

  • 投資のリスクについて教えてください。

    投資には必ずリスクが伴います。
    これは、期待した収益が得られないだけでなく、元本を損失してしまう可能性があるということです。

    投資のリスクには、価格変動、金利変動、為替変動など様々な種類があり、高いリターンを求めるほどリスクは高くなります。
    しかし、分散投資や長期投資など、リスクを管理する方法もあります。
    投資をする上で重要なのは、ご自身のリスク許容度を理解し、長期的な視点で投資を行うことです。

    投資のリスクが不安な方はぜひ一度ご相談ください。
    お客様に合った投資方法を一緒に考え、ご提案いたします。

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