INTEGRATION
OF FINANCE & IT
金融とITの融合、新しいFPの形へ
FPはお客様のライフプランにおけるイベントに対し、適宜アドバイスを行うことが本来の業務ですが、実際の現場では有能なFPほど多くのお客様を抱える傾向にあり、ライフプランの作成はしっかりと行いますが、管理運営がアナログなため、その後のフォローがしっかりと出来ていないのが現状です。 私たちFINTECは、ITツール（ソフトやアプリなど）を活用し、顧客との密接なコミュニケ-ションを重ねることにより、お客様が描くライフプランを正確に把握することで、適切なタイミングに適切なアドバイスが可能になり、お客様のライフプランの実現を図ります。
Service
フィンテックの事業領域
資産運用
マネープラン作成、投資やイデコ、NISAなどの資産形成、金融商品や不動産などを用いた資産形成
不動産
不動産投資、適切な不動産購入予算、住宅ローン相談（新規or借換）
相続
将来の相続対策、円滑な相続のための準備支援、事業承継、相続対策
税金
一般的な税務の解説、税金対策、タックスプランニング
保険
最適な商品選定のサポート、本来必要な保障額、試算、新規加入・及び見直し、事業保障
社会保障
年金や介護相談、申請サポート、福利厚生
顧客管理
顧客管理
グループ事業
FPコンサルティング・FP支援事業・企業型確定拠出年金・不動産仲介事業
