幸せに生きる人の
パートナーとして

基本的なFP業務であるライフプラン作成から始まり、各種ライフイベントにおける資金計画を立て、
不動産購入や資産形成、人生におけるリスクマネジメントまで、幅広くアドバイスを行っております。

INTEGRATION
OF FINANCE & IT
金融とITの融合、新しいFPの形へ

FPはお客様のライフプランにおけるイベントに対し、適宜アドバイスを行うことが本来の業務ですが、実際の現場では有能なFPほど多くのお客様を抱える傾向にあり、ライフプランの作成はしっかりと行いますが、管理運営がアナログなため、その後のフォローがしっかりと出来ていないのが現状です。 私たちFINTECは、ITツール(ソフトやアプリなど)を活用し、顧客との密接なコミュニケ-ションを重ねることにより、お客様が描くライフプランを正確に把握することで、適切なタイミングに適切なアドバイスが可能になり、お客様のライフプランの実現を図ります。

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Service
フィンテックの事業領域

  • 資産運用

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    マネープラン作成、投資やイデコ、NISAなどの資産形成、金融商品や不動産などを用いた資産形成

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    不動産投資、適切な不動産購入予算、住宅ローン相談(新規or借換)

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    一般的な税務の解説、税金対策、タックスプランニング

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