Follow up
アフターフォロー
お客様一人ひとりに専任のファイナンシャルプランナーを配置し、
きめ細やかなアフターフォローを提供しています。
定期的な相談機会を設け、ライフステージの変化に応じた適切なアドバイスを行います。
オンライン相談にも対応し、お客様の利便性を重視しています。
また、ニュースレターの発行や最新情報の提供を通じて、お客様の金融知識向上をサポートします。
必要に応じて税理士や司法書士などの専門家と連携し、総合的な対策を検討いたします。
長期的なパートナーシップを通じて、お客様の人生に寄り添い、末永くサポートさせていただきます。
きめ細やかなアフターフォローを提供しています。
定期的な相談機会を設け、ライフステージの変化に応じた適切なアドバイスを行います。
オンライン相談にも対応し、お客様の利便性を重視しています。
また、ニュースレターの発行や最新情報の提供を通じて、お客様の金融知識向上をサポートします。
必要に応じて税理士や司法書士などの専門家と連携し、総合的な対策を検討いたします。
長期的なパートナーシップを通じて、お客様の人生に寄り添い、末永くサポートさせていただきます。
個人のお客様へ
定期的な資産状況の
レビューと最適化
レビューと最適化
変化する生活環境に合わせた
資産ポートフォリオの調整
資産ポートフォリオの調整
ライフステージの変化や経済環境の変動に応じて、定期的に資産状況をレビューします。資産配分の見直し、運用商品の入れ替え、リスク管理の再評価など、お客様の現在のニーズに合わせた最適化を提案します。また、新たな金融商品や投資機会についての情報提供も行い、より効果的な資産運用をサポートします。
ライフプランの進捗確認と調整
目標達成に向けた
継続的なライフプラン・マネジメント
継続的なライフプラン・マネジメント
当初設定したライフプランの進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて計画の調整を行います。結婚、出産、住宅購入、転職など、ライフイベントの変化に応じて、資金計画や保障内容の見直しを提案します。また、退職後の生活設計についても、年金制度の変更や物価の変動を考慮しながら、継続的に最適化を図ります。
最新の税制・制度変更への
対応サポート
対応サポート
法改正や制度変更に伴う迅速な情報提供と対策立案
税制改正や社会保障制度の変更など、お客様の資産や生活に影響を与える可能性のある法改正や制度変更について、タイムリーな情報提供を行います。例えば、NISA制度の変更、相続税制の改正、年金制度の見直しなどについて、分かりやすく解説し、それに伴う対応策を提案します。必要に応じて、税理士や社会保険労務士など専門家との連携も行います。
継続的な金融教育と情報提供
お客様の金融リテラシー向上を支援する
継続的な学習機会の提供
継続的な学習機会の提供
経済や金融市場の動向、新しい金融商品やサービスについて、定期的な情報提供やセミナーの開催を行います。お客様の金融リテラシーの向上を支援し、より主体的な資産管理や意思決定ができるようサポートします。また、個別の質問や相談にも随時対応し、お客様の疑問や不安を解消します。
お客様の声「アフターフォロー」に関する個人のお客様のお声をご紹介
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法人のお客様へ
定期的な財務状況の
レビューと戦略の最適化
レビューと戦略の最適化
変化する経営環境に応じた
財務戦略の継続的な調整
財務戦略の継続的な調整
企業の財務状況を定期的にレビューし、経営環境の変化に応じた戦略の最適化を提案します。財務指標の分析、キャッシュフロー管理の改善、資金調達方法の見直しなど、企業の成長段階や市場動向に合わせた調整を行います。また、新たな金融商品や資金運用の機会についても情報提供し、より効率的な財務管理をサポートします。
事業計画の進捗確認と修正支援
目標達成に向けた事業計画の
継続的なモニタリングと調整
継続的なモニタリングと調整
当初設定した事業計画の進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて計画の修正を支援します。市場環境の変化、新規事業の立ち上げ、M&Aなど、企業の戦略的決定に応じて、財務計画や資金計画の見直しを提案します。また、中長期的な経営ビジョンの実現に向けて、継続的な財務戦略の最適化を図ります。
法改正や制度変更への対応サポート
企業経営に影響を与える法改正や
制度変更への迅速な対応
制度変更への迅速な対応
税制改正、会計基準の変更、労働法制の改正など、企業経営に影響を与える可能性のある法改正や制度変更について、タイムリーな情報提供を行います。例えば、法人税制の改正、働き方改革関連法の施行、国際会計基準の導入などについて、分かりやすく解説し、それに伴う対応策を提案します。必要に応じて、税理士や社会保険労務士、弁護士など専門家との連携も行い、適切な対応をサポートします。
経営者・従業員向けの
継続的な教育と情報提供
継続的な教育と情報提供
企業の財務リテラシー向上を支援する
継続的な学習機会の提供
継続的な学習機会の提供
経済動向、金融市場の変化、新しい金融商品やサービスについて、定期的な情報提供やセミナーの開催を行います。経営者や財務担当者の金融リテラシーの向上を支援し、より戦略的な財務意思決定ができるようサポートします。また、従業員向けの金融教育プログラムの提供も行い、企業全体の財務管理能力の向上を図ります。個別の質問や相談にも随時対応し、企業の財務に関する疑問や課題を解決します。
お客様の声「アフターフォロー」に関する法人のお客様のお声をご紹介
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「アフターフォロー」に関する
よくある質問
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ライフプラン設計を相談しましたがその後、資産状況やライフステージの変化がありました。改めてライフプラン設計を見直してもらうことは可能ですか？
はい、可能です。
ライフプランは、人生の設計図であり、環境の変化に合わせて見直すことが大切です。
結婚、出産、転職、住宅購入など、様々なライフイベントによって、収入や支出、資産状況は大きく変わります。ご自身の状況に合わせて、ライフプランを見直すことで、より具体的な目標を設定し、将来への不安を解消することができます。
まずはお気軽にご相談ください。